拡張モジュール

顧客情報管理サブシステム

顧客管理システムとは

「顧客のプロフィール情報」「販売実績情報」「営業行動（日報）情報」をシステムで統合管理することにより、顧客へのサービスを充実させ、かつ安定した取引を行なう為の経営指標を管理することができます。

システムの特長

顧客の営業戦略に必要な情報が登録・閲覧出来ます。

・得意先の基本情報（代表者・住所・担当者・キーマン）から、事業所情報、決算情報、競合他社情報など

・営業戦略に必要な情報を登録・閲覧出来ます。

・また、必要な文書情報（決算書・見積書等）は、添付資料として閲覧出来ます。

営業担当者の営業情報が管理出来ます。

・営業担当者の営業活動を情報種類別に登録することで、いつでも必要な情報を検索出来ます。

・（市況・クレーム・価格など情報を区別することが重要）

・営業時間を記入することで、営業担当者の活動状況も確認出来ます。営業日報の形で印刷することも可能です。

PROTSで蓄積された販売実績データと連携します。

・PROTSに連動しているので、売上実績・与信情報を含めて顧客台帳を作成出来ます。

営業日報の登録イメージ

1. 得意先を検索→入力します。
   得意先名の一部を入力してから[検索]を押すと、該当する得意先を検索します。（あいまい検索）
2. 情報区分をチェックします。
3. 面談した相手と同行した相手を登録します。（それぞれ漢字100文字まで）
4. 面談時間と登録します。プルダウンメニューを使用し、5分刻みで登録が可能です。
5. 面談場所を入力します。（漢字15文字まで）
6. 作業区分を選択し、タイトル、内容、結果、所見を登録します。
7. 印刷を押すと、登録した内容を営業報告書として印刷することが可能です。

他システムへの連携

データ取込機能（帝国データ）
帝国データバンクの企業概要データ（COSMOS2）を取込むことができます。
決算情報や評点などが顧客管理システムで閲覧可能となるため顧客情報を一元管理するツールとして利用範囲が　広がります。

※「COSMOS2」は、株式会社帝国データバンクの商標または登録商標です。

詳しくは弊社営業担当または
お問い合わせフォームよりご相談ください。

• お問い合わせ

拡張モジュールへ戻る